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Comparer les périodes dans Tableau

Lorsqu’on analyse des données, il est très courant de comparer deux périodes afin d’en examiner la variation. Dans le cas où nous ne filtrons pas les données dans un graphique, on peut facilement comparer les données grâce aux calculs de table ou, tout simplement, grâce aux champs calculés. 

En revanche, quand on souhaite filtrer les données en choisissant une période précise (un ou plusieurs mois / semaines), on appelle à l’aide ces deux super-pouvoirs de Tableau : action d’ensemble et action de paramètre.

Admettons que vous souhaitiez comparer les bénéfices de votre entreprise sur une période de l’année courante avec cette même période de l’année précédente.

Pour cet exercice, j’ai créé des actions d’ensemble et de paramètre sur le tableau de bord afin de pouvoir choisir une période et obtenir la période de l’année d’avant.

Voici les étapes pas-à-pas pour arriver au résultat souhaité.

Etape 1 – Créer une Date personnalisée Date (Années) (pour obtenir les dates au niveau le plus agrégé) et un ensemble vide à partir de ce nouveau champ.

  • Clic droit sur la Date -> Date personnalisée -> Détails : Année, Date partielle.
  • Clic droit sur la Date (Années) -> créer Ensemble Ensemble Date (Années) sans aucun valeur choisi.

Etape 2 – Créer un champ Bénéfices A, qui nous donne les bénéfices pour l’année choisie.

if  [Ensemble Date (Années) ] then [Bénéfice] end

Etape 3 – Créer un paramètre Année qui sera utilisé pour calculer l’année A-1

Etape 4 – Créer champ Bénéfices A-1, qui nous donne les bénéfices pour l’année précédente (à l’aide du paramètre).

if year([Date])=[Année]-1 then [Bénéfice] end

Etape 5 – Créer 3 feuilles qui vont construire le tableau de bord :

  • KPI avec les Bénéfice A, Bénéfice A-1 et l’évolution.
  • Année qui va affecter à l’aide d’une action une valeur à notre Ensemble Date (Année) et le paramètre Année.
  • Bar chart c’est un exemple pour montrer la variation d’une mesure d’une année à l’autre.

Les actions montent sur scène!

Etape 6 – Sur le tableau de bord créer 2 actions :

  • une action d’ensemble pour affecter une Année choisie à notre ensemble
  • une action de paramètre qui va changer le contenu du paramètre Année.

Plus précisément, la première action va affecter l’année choisie à l’Ensemble Date (Années), en conséquence le Bénéfice de l’année en question se mettra à jour. La deuxième action va modifier la valeur du paramètre Année et va mettre à jour le calcul de Bénéfice de l’année précédente.

Maintenant, il suffit de faire apparaître le filtre Mois et l’appliquer aux deux feuilles : KPI et bar chart.

Pour conclure, ces fonctionnalités permettent aux utilisateurs de mener des analyses profondes et d’explorer leurs données avec flexibilité.

Vous pouvez télécharger le classeur Comparaison sur deux périodes que j’ai utilisé pour cet exercice.

Plus d’informations concernant ces fonctionnalités de Tableau :

Set Actions

8 analytic concepts to express with Tableau set actions

Fun with Tableau 2019.2 patameter actions

Alina Cros

Paris

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